如今，金服居間行業(yè)在經(jīng)營過程中面臨著諸多痛點與挑戰(zhàn)，主要存在業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計不準(zhǔn)確，管理效率低；業(yè)務(wù)管理不規(guī)范，私單、飛單嚴重；市場需求多，資源不匹配，效率低；數(shù)據(jù)分析能力弱，無法挖掘潛在客戶；員工流動過于頻繁，客戶易流失；產(chǎn)品渠道管理難，員工難學(xué)習(xí)，領(lǐng)導(dǎo)難掌控；風(fēng)控能力弱等痛點。慶魚金服CRM系統(tǒng)是根據(jù)助貸行業(yè)特點、業(yè)務(wù)流程、痛點研發(fā)的助貸業(yè)務(wù)營銷系統(tǒng)。通過系統(tǒng)可有效解決助貸企業(yè)客戶管理難、業(yè)務(wù)混亂、客戶資料易丟失等問題。幫助企業(yè)提升運營能力和管理能力。

慶魚金服CRM系統(tǒng)的價值：

1、客戶線索全生命周期管理，避免客戶資源流失

建立客戶數(shù)據(jù)庫，企業(yè)客戶數(shù)據(jù)集中管理，客戶錄入、跟單、合同簽訂、實時更新客戶信息，確保信息的完整性，長久留存客戶信息，避免客戶流失。

2、實現(xiàn)客戶的精細化運營管理+AI智能查詢

360度客戶準(zhǔn)確畫像，針對不同的客戶標(biāo)簽分類管理，針對性推送不同的營銷內(nèi)容、產(chǎn)品等，保證推送的內(nèi)容對客戶是有效的。支持快速查詢客戶跟單過程記錄查詢，有效提升銷售工作效率。

3、實時狀態(tài)全過程管理

線索獲取到客戶成單全過程跟進記錄，實時維護更新合同狀態(tài)細節(jié)，讓簽約回款流程標(biāo)準(zhǔn)化，以標(biāo)準(zhǔn)化的管理有效加速客戶轉(zhuǎn)化成交。同時，對銷售數(shù)據(jù)進行漏斗分析，可視化企業(yè)所有客戶狀態(tài)分布情況，洞悉問題環(huán)節(jié)，智能預(yù)測銷售業(yè)績，為決策者提供決策數(shù)據(jù)依據(jù)。

4、可視化銷售報表與決策

銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可視化動態(tài)呈現(xiàn)，實時掌握銷售團隊業(yè)績目標(biāo)分解、任務(wù)分發(fā)等情況，智能分析科學(xué)決策，保證銷售業(yè)績目標(biāo)完成。同時，實現(xiàn)了銷售日常行為可視化，可通過數(shù)據(jù)智能分析和排名，全面洞察銷售能力，定向優(yōu)化團隊工作效能。

5、規(guī)范業(yè)務(wù)流程

能夠?qū)崿F(xiàn)獲客、邀約、上門談單、簽約、進件、回款等銷售閉環(huán)的全流程管理，有效提升工作效率和降低企業(yè)運營成本。

6、實現(xiàn)業(yè)務(wù)+財務(wù)一體化管理

將業(yè)務(wù)和財務(wù)相結(jié)合，進行關(guān)聯(lián)核算，財務(wù)信息全面快速集成，使企業(yè)資源配置達到較佳狀態(tài)，準(zhǔn)確核算員工業(yè)績+績效考核，自動生成各類財務(wù)報表，為管理者提供實時準(zhǔn)確的財務(wù)信息。

7、幫助企業(yè)更好地開發(fā)和維護客戶

慶魚金服CRM可幫助助貸企業(yè)管理好客戶資料，包括客戶的基本資料，客戶動態(tài)資料，還可以實時補充和更改客戶信息，保證員工更全面的掌握客戶真實情況，更好的進行客戶的跟蹤、成交。同時，可對產(chǎn)品進行管理，包括產(chǎn)品名稱、利息、年限、銀行等信息，企業(yè)員工可隨時了解產(chǎn)品變更情況，做到對產(chǎn)品充分了解。

慶魚金服CRM系統(tǒng)是將助貸企業(yè)紛繁復(fù)雜的工作連成一個整體，讓各部門工作人員各司其職，做好自己的工作，以助貸企業(yè)服務(wù)實際業(yè)務(wù)為出發(fā)點，具體到每個環(huán)節(jié)進行準(zhǔn)確把控，為助貸行業(yè)解決客戶留存難、簽單難、管理難等行業(yè)現(xiàn)狀，致力于為金服居間行業(yè)打造“金融科技+智慧運營”的業(yè)務(wù)新生態(tài)。