近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速增長，金融行業(yè)不斷發(fā)展，行業(yè)競爭加劇，同時，金融監(jiān)管政策不斷完善，金融業(yè)務(wù)開展難度增加，客戶留存率低，業(yè)績增長緩慢。而基于互聯(lián)網(wǎng)、科技盛行的背景下，金融貸款CRM系統(tǒng)也被廣泛應(yīng)用，選擇合適的貸款CRM系統(tǒng)是制勝的關(guān)鍵，能讓企業(yè)更快在行業(yè)里站穩(wěn)腳跟，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)績增長，有效管理企業(yè)客資信息。實(shí)現(xiàn)市場營銷、銷售、服務(wù)等活動自動化，為客戶提供滿意、周到的服務(wù)。

那么，如何讓金融貸款中介公司有效降低成本，實(shí)現(xiàn)業(yè)績提升呢？

選擇一套科學(xué)、智能、完善的貸款CRM系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的全生命周期流程管理，將大大提升企業(yè)的管理效率，降低運(yùn)營成本，提升運(yùn)營效率。

1、智能業(yè)務(wù)全流程管理

通過智能貸款CRM系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對客戶的集中管理，智能派單，有效避免銷售撞單，避免員工離職帶走客戶。同時，公司管理者可實(shí)時了解公司的經(jīng)營情況，輔助公司去分析業(yè)務(wù)上的短板，并針對性解決問題，優(yōu)化提高。

2、保障企業(yè)客資安全

企業(yè)通過各個渠道展業(yè)的客戶，均可將客戶信息全部錄入CRM系統(tǒng)，貸款中介機(jī)構(gòu)能逐漸建立一套完善的客戶信息數(shù)據(jù)庫，搭建企業(yè)私域流量池，便于客戶二次營銷轉(zhuǎn)化。

3、大數(shù)據(jù)智能分析

通過大數(shù)據(jù)分析，能讓貸款中介公司清楚知道每個客戶的借款意愿，打破數(shù)據(jù)壁壘，實(shí)現(xiàn)各部門之間的協(xié)同辦公，降低辦公成本，提高收益。

金融貸款CRM系統(tǒng)如何防止客戶流失？

1、利用CRM系統(tǒng)建立客戶管理平臺，通過客戶管理平臺將客戶進(jìn)行分類管理，新客戶的銷售情況、聯(lián)系人、跟進(jìn)人等都客戶實(shí)時了解，老客戶合同情況、業(yè)務(wù)辦理情況也進(jìn)行了保存，方便實(shí)時查詢。

2、建立銷售管理平臺，利用貸款CRM系統(tǒng)中的銷售漏斗，以立體直觀的視圖清楚地展示從初步接觸到成為意向客戶，再到溝通談判，直至贏得客戶的銷售過程，幫助企業(yè)從細(xì)節(jié)中及時發(fā)現(xiàn)問題。

3、對業(yè)務(wù)機(jī)會的管理，CRM系統(tǒng)可以設(shè)置跟單提醒，幫助銷售人員不錯過每一次與客戶的交流溝通機(jī)會，便于提升客戶跟單效率，促進(jìn)客戶成交。

4、搭建企業(yè)服務(wù)管理平臺，通過系統(tǒng)可不斷完善客戶信息，編寫跟單記錄，當(dāng)客戶再次咨詢時，可以迅速進(jìn)行反饋，提高客戶滿意度。

慶魚金融貸款CRM系統(tǒng)的優(yōu)勢：

1、銷售自動化

銷售自動化是慶魚貸款CRM系統(tǒng)的主要功能模塊，幫助貸款中介公司管理金融助貸服務(wù)過程，有效支持業(yè)務(wù)主管、銷售人員對客戶的管理、對線索的跟蹤以及公海的回收機(jī)制防止資源浪費(fèi)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程。

2、業(yè)務(wù)自動化

從客戶錄入、跟進(jìn)、選擇借款產(chǎn)品、簽約的全流程自動化管理，極大提高了機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理和業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)效率。

3、數(shù)據(jù)可視化

通過CRM系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析功能，能夠?qū)︿N售相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，不論是線索、客戶還是銷售業(yè)績，都可以通過報表和圖表進(jìn)行直觀的呈現(xiàn)，企業(yè)經(jīng)營狀況一目了然，管理者可以通過可視化的數(shù)據(jù)快速發(fā)現(xiàn)問題和制定決策。

4、信息安全化

系統(tǒng)支持權(quán)限自定義設(shè)置，根據(jù)工作崗位的不同，設(shè)置查看權(quán)限，避免信息泄露。

信息化時代，客戶資源的留存對企業(yè)而言直觀重要，選擇一套適合的貸款CRM系統(tǒng)可有效管理企業(yè)客資料，深入挖掘客戶信息，了解企業(yè)團(tuán)隊及員工的工作狀態(tài)，保留老客戶吸引新客戶。除此之外，crm系統(tǒng)的還有更多的價值等著企業(yè)去探索創(chuàng)造。